中國(guó)造紙企業(yè)主營(yíng)收入20強(qiáng)榜單
2013年，中國(guó)紙及紙板生產(chǎn)量和消費(fèi)量近三十年來(lái)前所未有的雙雙出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，行業(yè)景氣度持續(xù)低迷，中國(guó)制漿造紙行業(yè)進(jìn)入深度調(diào)整的階段。不過(guò)，在行業(yè)整體增長(zhǎng)相對(duì)緩慢的大環(huán)境下，紙業(yè)龍頭企業(yè)還是保持了相對(duì)強(qiáng)勁的發(fā)展步伐，2013年“中國(guó)主營(yíng)收入20強(qiáng)造紙企業(yè)”的總營(yíng)業(yè)收入達(dá)2915億元，相比2012年20強(qiáng)總營(yíng)業(yè)收入，漲幅為10.5%;紙和紙板總產(chǎn)量為4491萬(wàn)噸，比2012年20強(qiáng)總產(chǎn)量增長(zhǎng)了15%，產(chǎn)量和營(yíng)收的增幅大大高于行業(yè)的整體增幅(2012年全國(guó)紙和紙板產(chǎn)量同比增幅為-1.37%，營(yíng)收同比增幅為5.91%)。20強(qiáng)的門檻比上年增高了4億元，榜首比上年提升了近20億元，已接近500億元大關(guān);同時(shí)，20強(qiáng)企業(yè)在產(chǎn)量和營(yíng)收方面占全國(guó)的比例也較上年有所提高，尤其是總產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的比例已經(jīng)達(dá)到了44.4%。這反映出“龍頭效應(yīng)”在造紙行業(yè)處于發(fā)展低谷的2013年更加突顯，也反映出中國(guó)造紙工業(yè)的集中度進(jìn)一步增強(qiáng)的趨勢(shì)。
1 企業(yè)基本情況
今年20強(qiáng)榜單較去年，有2家新上榜的企業(yè)，榮成紙業(yè)(中國(guó))有限公司和金華盛紙業(yè)(蘇州工業(yè)園區(qū))有限公司分別取代了上一年芬歐匯川(中國(guó))有限公司和浙江景興紙業(yè)股份有限公司第18和第20的位次。其中榮成紙業(yè)(中國(guó))是首次上榜20強(qiáng)，金華盛則是繼2010年之后時(shí)隔3年再次登榜20強(qiáng)。在前10的排名中，上年排名第10位和第11位的亞太森博和恒安集團(tuán)位次互換，恒安集團(tuán)(僅計(jì)算生活用紙業(yè)務(wù))首次進(jìn)入前10強(qiáng)。
山鷹紙業(yè)是整個(gè)榜單中位次上升最大的企業(yè)，從上年的17位上升到了13位，主要是2013年山鷹紙業(yè)與吉安集團(tuán)完成了并購(gòu)整合，大大增強(qiáng)了企業(yè)的整體規(guī)模。
從產(chǎn)品來(lái)看，以生活用紙和包裝紙為主要產(chǎn)品的企業(yè)增長(zhǎng)勢(shì)頭相對(duì)更好，而特種紙以較好的發(fā)展前景，也吸引了20強(qiáng)中的不少企業(yè)投資進(jìn)入該領(lǐng)域。
2 分布
如圖1所示，20強(qiáng)企業(yè)的地區(qū)分布情況較上年基本沒有變化，分布省市仍是9個(gè)(注：理文總部在香港，在此歸入廣東地區(qū);榮成紙業(yè)集團(tuán)總部在中國(guó)臺(tái)灣，其在中國(guó)大陸的生產(chǎn)基地主要分布在江浙一帶，其中江蘇無(wú)錫和浙江平湖是其兩個(gè)主要的紙及紙板生產(chǎn)基地)。大部分企業(yè)及其子公司主要還是集中在華東和華南地區(qū)，產(chǎn)量和銷售收入排在全國(guó)前4的山東、江蘇、浙江、廣東共有15家企業(yè)上榜，占到了75%的比例。有7家上榜企業(yè)的山東依然保持著20強(qiáng)企業(yè)分布最多的省份，上榜企業(yè)數(shù)量與上年持平，并遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于其他地區(qū)。
應(yīng)該說(shuō)，20強(qiáng)企業(yè)隨著規(guī)模的不斷擴(kuò)大，集團(tuán)化經(jīng)營(yíng)發(fā)展，跨地域性地兼并或投資已是主流，事實(shí)上不少20強(qiáng)企業(yè)中地域性的界定方式已顯得有些不準(zhǔn)確。像中國(guó)紙業(yè)投資集團(tuán)盡管是總部位于北京的央企，但其生產(chǎn)基地分布在湖南、廣東等地;晨鳴、華泰在廣東、湖北、安徽等地，玖龍、理文在江蘇、天津、重慶、福建、四川、江西等地也擁有較大生產(chǎn)基地;恒安、維達(dá)的生活用紙生產(chǎn)基地也是分布于全國(guó)數(shù)個(gè)地區(qū)。特別是在華東、華南等地區(qū)的紙和紙板生產(chǎn)和消費(fèi)增長(zhǎng)放緩后，近年來(lái)大企業(yè)開始越來(lái)越重視向中部、西南、東北、華北等投資和消費(fèi)更具潛力的地區(qū)進(jìn)行投資布局。與此同時(shí)，由于中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的變化，一些企業(yè)開始加快實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略，一方面是加大產(chǎn)品出口的力度，另一方面如太陽(yáng)、玖龍、理文、泉林等企業(yè)還根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略的需要，開始在全球范圍內(nèi)尋找更具勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)或原料成本優(yōu)勢(shì)以及市場(chǎng)消費(fèi)潛力的境外地區(qū)投資建廠。
3 集中度
據(jù)中國(guó)造紙協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示，2013年全國(guó)紙及紙板生產(chǎn)企業(yè)有3400多家，其中規(guī)模以上造紙生產(chǎn)企業(yè)為2934家，20強(qiáng)企業(yè)僅是全國(guó)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量的0.68%。而如圖2～圖4所示，2013年20強(qiáng)企業(yè)主營(yíng)收入總額約為2915億元，相比2012年20強(qiáng)總營(yíng)業(yè)收入上漲了10.5%，占全國(guó)主營(yíng)收入總額7575億元的38.5%，所占比例上升了0.2個(gè)百分點(diǎn);紙和紙板總產(chǎn)量約為4491萬(wàn)噸，比2012年20強(qiáng)總產(chǎn)量增長(zhǎng)了15%，占2013年全國(guó)紙和紙板總產(chǎn)量10110萬(wàn)噸的44.4%，所占比例上升了6.3個(gè)百分點(diǎn)。集中度尤其是產(chǎn)量的集中度明顯上升。
縱向來(lái)看，2013年20強(qiáng)企業(yè)2915億元的總營(yíng)收已經(jīng)比“十五”末的2005年2546億元的全行業(yè)總額還多了近400億，較2005年的20強(qiáng)企業(yè)主營(yíng)收入總額(829億元)增長(zhǎng)了2.5倍，占全國(guó)總量的比重也由32.6%上升到38.5%，集中度較2009年33.7%的原最高水平大幅刷新。與“十一五”末的2010年20強(qiáng)企業(yè)主營(yíng)收入總額1838億元相比，3年間增長(zhǎng)了60%，占全國(guó)總量的集中度上升了4.8個(gè)百分點(diǎn);產(chǎn)量由3354萬(wàn)噸增長(zhǎng)到4491萬(wàn)噸，增長(zhǎng)了54%，占全國(guó)總量的集中度由36.2%上升到44.4%。
4 門檻和榜首變化
今年20強(qiáng)排行榜的首尾兩端均出現(xiàn)了提升。上榜門檻提升了4億元，排名第20名的企業(yè)金華盛紙業(yè)2013年主營(yíng)收入為35億元，比上年第20名景興紙業(yè)的31億元增長(zhǎng)了13%(圖5)。而在榜單前列，排名榜首的晨鳴紙業(yè)2013年主營(yíng)收入達(dá)491億元，比上年排名榜首的玖龍紙業(yè)472億元增加了19億元，增長(zhǎng)了4%(圖6)，排名第2的玖龍紙業(yè)也達(dá)到了482億元，兩家企業(yè)都已接近500億大關(guān)，明年的榜單上或許就將出現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入超過(guò)500億元的造紙企業(yè)。此外，華泰集團(tuán)營(yíng)業(yè)收入也首次突破了400億，成為“400億”俱樂部的新成員。
排名前4位的依然是自2009年以來(lái)一直穩(wěn)居前4位的晨鳴、玖龍、華泰、太陽(yáng)，4家企業(yè)的營(yíng)收之和高達(dá)1752億元，比上年增長(zhǎng)了217億元，增幅達(dá)14%，占20強(qiáng)企業(yè)合計(jì)的60%，產(chǎn)量之和達(dá)2117萬(wàn)噸，占20強(qiáng)企業(yè)合計(jì)的47%，基本占據(jù)了20強(qiáng)的“半壁江山”，加上未按照集團(tuán)總量統(tǒng)計(jì)的APP(中國(guó))(其旗下有金東、金海、寧波中華、金紅葉和金華盛5家企業(yè)上榜20強(qiáng)，僅此4家合計(jì)主營(yíng)收入已超過(guò)350億，旗下還有金桂等企業(yè))，5家企業(yè)總營(yíng)收估計(jì)占全行業(yè)的比例在30%左右，堪稱目前中國(guó)造紙產(chǎn)業(yè)中的“五巨頭”，“領(lǐng)跑”地位短期內(nèi)很難被撼動(dòng)。
從平均規(guī)模來(lái)看，2013年20強(qiáng)企業(yè)平均主營(yíng)收入約為146億元，比上年的132億元增長(zhǎng)10.6%;平均產(chǎn)量約225萬(wàn)噸，比上年195萬(wàn)噸增長(zhǎng)15.4%(圖7)。
5 說(shuō)明
2006年，中華紙業(yè)雜志社開始推出以收入排名的“中國(guó)造紙企業(yè)20強(qiáng)巡禮”專題報(bào)道，今年已是連續(xù)第9年。本專題中的數(shù)據(jù)和資料，是通過(guò)對(duì)相關(guān)企業(yè)的調(diào)查了解，結(jié)合行業(yè)報(bào)告、企業(yè)公告、媒體報(bào)道等各種公開信息組織編輯而成，也得到了相關(guān)企業(yè)的宣傳部門或企業(yè)報(bào)刊編輯部的大力支持。當(dāng)然，也不排除有遺漏或不準(zhǔn)確的地方，希望讀者朋友能持續(xù)關(guān)注支持這項(xiàng)活動(dòng)，提出寶貴的意見和建議，從而讓這項(xiàng)每年固定的活動(dòng)不斷與時(shí)俱進(jìn)、推陳出新。
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